FBI očajnički želi da pronađe okrutnog serijskog ubicu prozvanog Bafalo Bil, koji otima žene i skida im kožu.

Direktor FBI-jevog odeljenja za bihevioralne nauke, Džek Kroford, šalje Klaris Starling, regruta sa FBI-jeve akademije, da ispita zloglasnog Hanibala Lektora, briljantnog forenzičkog psihijatra, koji je postao kanibalistički serijski ubica, u nadi da će u razgovoru sa njim naići na neki trag. Izvanredno obrazovan Lektor prvo odbija da da bilo kakve informacije, no naposletku pozove Klaris nazad u ćeliju i u formi zagonetki joj govori o jednom od svojih bivših pacijenata. U zamenu za detalje iz njene prošlosti, daje joj tragove koji je mogu odvesti do ubice.