Početkom šezdesetih godina, u jednoj provincijskoj gimnaziji, natprosečno inteligentni i uspešni učenik četvrtog razreda Mihailo ima poteškoća s ljubavnim životom, tačnije s devojkom koju nikako ne uspeva da osvoji.

Glavni suparnik je njegov brat, momak koji već zarađuje, pa mu škola i nije potrebna. Šarenoliko društvo čine i učenik koji se razmeće snagom i kog profesor fizičkog fanatično trenira za bokserskog prvaka, kao i dečak koji za profesore predstavlja „zlatno dete“, a za prijatelje ulizicu. Nervozni direkor škole ne zna ko mu pravi više problema, nemogući đaci ili „uvrnuti“ profesori.