Mlad i neverovatno nadaren majstor borilačkih veština, Čen Zen, radnik u fabrici, zakleo se da se nikada više neće boriti, ali konstantno maltretiranje od strane napornog i agresivnog šefa dovodi ga do granice tolerancije.

Kada njegovu prelepu sestričnu otme opasna grupa razbojnika, vraća se u matičnu školu borilačkih veština „Čing Vu”, koju je osnovao i vodio jedan od najvećih kineskih borilačkih majstora. Obožavani učitelj je umro, ali Zen ne veruje u izveštaj da je uzrok upala pluća, već da je učitelja neko ubio.