U jeftinom hotelu u Bangkoku Ričard upoznaje francuski par, Etjena i Fransoaz.

Osim njih, on susreće Dafija, starijeg putnika koga su uništile godine provedene na suncu i droga. Sulud i paranoičan, Dafi priča Ričardu neverovatnu priču o tajnom ostrvu raju na zemlji: savršenoj plaži, koju nisu iskvarili turisti.