Džo Bak je sin i unuk teksaških prostituki. Gubitnik celog života, odlučuje da se preseli za Njujork i zarađuje kao žigolo. Njegovo putovanje na sever u autobusu predstavlja kratak obilazak propalog srca Amerike. Džo stiže u veliki grad, ali ga na propalim bulevarima Njujorka dočekuje isto osećanje propasti i očaja koje je mislio da je ostavio za sobom. Tamo će upoznati Retso Riza, uličara koji će mu postati prijatelj.