VALTER BRANI SARAJEVO
Dok nemački obaveštajac Kondor ulazi u pokret otpora izdavajući se za Valtera, pravi Valter otkriva nemački plan. U Sarajevo stižu ilegalci na čelu s misterioznim Pilotom sa zadatkom da otkriju Kondora.
SUTJESKA
Rekonstrukcija jedne od najmučnijih vojnih operacija koje su se dogodile na teritoriji bivše Jugoslavije, u kojoj je poginulo više od sedam hiljada boraca, i sa jedne i sa druge strane (među poginulima je bio i narodni heroj Sava Kovačević).
SIROTA MARIJA
Film govori o moleru i bolešljivoj seljančici sa kojom živi u divljem braku. Čitavo selo učestvuje u komičnim peripetijama koje nastaju zbog devojčine prevelike želje da se uda za molera ali to nije lako jer on voli da se provodi, ipak posle mnogo truda želja joj se ostvaruje.
PARTIZANSKA ESKADRILA
U proleće 1942. godine, je nemačko vazduhoplovstvo imalo potpunu prevlast, ne samo na nebu Jugoslavije, nego i skoro nad celom Evropom. Partizani su u to vreme imali avione koje su kao i ostalo oružje otimali od neprijatelja. Ovo je film o stvaranju partizanske avijacije i njenim prvim borbama.
DIVERZANTI
Partizani uspešno čuvaju klisuru od nacista, ali im nemački avioni predstavljaju veliku i ozbiljnu pretnju iz vazduha. Komunisti šalju osmoro ljudi na ubistvenu misiju – da izvrše diverziju na dobro čuvanom aerodromu.
