Kovač i Dara, čija su detinjstva puna nesreće, upoznaju se u sirotištu i vežu jedno za drugog.

Deset godina kasnije slučajno se susreću kao tinejdžeri. Kovač je vođa bande, a Dara živi sama u svom vlastitom svetu. Kovačeva banda zapliće se u sve ozbiljnije ilegalne poslove.

Odani različitim gangsterima i lovljeni od strane korumpiranog policajca, njihove mladenačke iluzije se rasplinju, a povratak nazad čini se gotovo nemogućim.