Mladi draguljar Doni Brasko dolazi u njujorški kafić gde se okupljaju mafijaši.

Tamo na sebe skreće pažnju Leftiju Rugeriju, ostarelom mafijaškom ubici koji odlučuje da ga regrutuje za svoje prljave poslove. Rugeri postaje mentor Brasku pa ga uključuje u mafijašku bandu koju vodi Soni Blek. Niko od njih ne sluti da je Brasko ustvari samo pseudonim Džoa Pistona, agenta FBI-a koji je ubačen u mafiju s ciljem da razotkrije njene operacije.