Nakon uspešno obavljenog zadatka u Sjedinjenim Državama, inspektor Li vodi brbljavog policajca Kartera u Hong Kong na odmor.

Kratkotrajno opuštanje ubrzo prekida napad na američku ambasadu, a Li i Karter odmah kreću tragom zločinaca. Osobe odgovorne za napad nalaze se u visokim redovima zloglasnih trijada, čiji šef je Riki Tan, a njegova smrtonosna zamenica je lepa Hu Li. Detektivi u potrazi za istinom vraćaju se u Ameriku…