Frank Moses je penzionisani agent CIA. Živi sam, mirno, bez uzbuđenja i bez zadovoljstva. Jedino što ga veseli su sve češći i sve duži telefonski razgovori s mladom službenicom Sarom koja se bavi penzionerima, a kancelarija  joj je u Kansas Sitiju. Ni ona nije ravnodušna prema Franku iako se nikad nisu videli, a razgovori s njim su joj postali jedino zadovoljstvo u životu. Radeći dosadan kancelarijski posao, mašta o putovanju u Čile. Kad Frank najavi da će doći u Kansas, Sara i ne sluti kakav će biti njihov prvi susret…