Opasnog međunarodnog teroristu Čarlsa policija već godinama uzaludno nastoji da uhvati, ali joj on uvek u poslednjem trenutku izmakne.

Međutim, kad kod plastičnog hirurga na Floridi pokuša da promeni fizionomiju, FBI ga napokon uhvati i odluči da ga prebaci u Los Anđeles. Istovremeno, cenjeni stručnjak za antiterorističku delatnost Kater napušta službu nakon što mu je nedavno poginula supruga Lisa. Njegov kolega i prijatelj Delvečio moli ga da promeni odluku, ali Kater ostaje pri svojoj nameri, posebno jer sebe okrivljuje za Lisinu smrt. Put im se isprepliće na avio liniji za Los Anđeles gde FBI odvodi suludog kriminalca na suđenje.