MAKEDONSKA SAGA
Dolazak mladog učitelja Damjana remeti svakodnevnicu lokalnog stanovništva u slikovitoj multietničkoj selu u zapadnoj Makedonij.
CIGANSKA MAGIJA
Dirljiva tragikomedija prati Taipana, glavu siromašne romske porodice sa periferije Skoplja, koji preživljava skupljajući staro gvožđe, dok sanja o kupovini indijskog konja kao simbola slobode.
UKLETI SMO IRINA
U izolovanom planinskom selu, odnos oca i sina postaje nepodnošljivo napet kada se sin vrati iz vojske sa mladom i lepom suprugom Irinom.
TETOVIRANJE
Ilko je običan radnik koji, nakon banalne svađe sa suprugom, napušta dom sa praznim koferom, ali ga policija hapsi pod sumnjom da je neprijatelj sistema.
SREĆNA NOVA ’49
U Skoplju, neposredno nakon rezolucije Informbiroa, dva brata se nalaze na suprotnim stranama ideološkog ponora koji razdire čitavo društvo.
CRVENI KONJ
Nakon završetka Grčkog građanskog rata, grupa boraca Egejske Makedonije biva prinuđena na izgnanstvo u Sovjetski Savez, gde završavaju u radnim logorima u Uzbekistanu.
HI-FI
Bojan Bojanovski, bivši politički zatvorenik, vraća se kući, gde ga dočekuje sin Matej, posvećen karijeri rok muzičara.
ANĐELI NA OTPADU
Tragikomedija o raseljenim ljudima u postkomunističkom vremenu.