BALKAN NIJE MRTAV
Radnja filma je smeštena na početak 20. veka, u period raspada Osmanlijskog carstva. Dok Evropa ulazi u novo doba napretka i modernizacije, Balkan ostaje prostor dubokih društvenih i političkih potresa.
ŽIVOT JE ČUDO
Luka, srpski inženjer iz Beograda, stiže u planinsko selo sa suprugom Jadrankom, operskom pevačicom, i njihovim sinom Milošem.