SRAMNO LETO
U crnogorsko selo koje živi po strogim patrijarhalnim pravilima vraća se mladić sa modernim pogledima na svet.
MIRIS ZEMLJE
Luka se vraća iz rata na spaljen kućni prag i pokušava radom da obnovi život, ali ga sustižu teške tragedije: sin mu gine od udara groma, jedina krava ugine, a
ŽEĐ
Radnja je smeštena u zabačeno i siromašno planinsko selo gde gotovo svi muškarci odlaze u inostranstvo kako bi zaradili neki dinar.
JOVANA LUKINA
Radnja filma prati Jovanu, mladu ženu koja živi usamljeno sa mužem u kamenitom, izolovanom kraju.
DVOBOJ ZA JUŽNU PRUGU
U oktobru 1941. partizani iz južne Srbije i Makedonije dobijaju direktnu naredbu da drže u blokadi ključne pruge, glavne Hitlerove saobraćajne arterije za snabdevanje trupa na Mediteranu i istočnom frontu.