TRI
Film kroz tri različite priče prati mladog čoveka Miloša, koji se u ratnim okolnostima suočava sa strahom, odgovornošću i moralnim dilemama.
DANI ISKUŠENJA
Ovo je adaptacija poznate drame Crnilo, inspirisane stvarnim događajima u Sofiji 1921. godine.
ČUDNA DEVOJKA
Devetnaestogodišnja Minja, razočarana nakon afere sa svojim nastavnikom likovnog, napušta mali provincijski grad i odlazi da živi u velikom gradu, nipodištavajući ljubav.
CRNE PTICE
Poslednji dani Drugog svetskog rata. Partizani se približavaju ustaškom logoru, odakle je većina stražara otišla na front.